АФК «Система» намерена к 2022 году производить 200 тыс. т молока и контролировать 500 тыс. га сельхозземель, следует из ее стратегии. Корпорация, инвестирующая в АПК почти пять лет, не впервые делает громкие заявления о крупных инвестициях. Но пока остается в секторе игроком второго эшелона

Агроинвестор, Апрель 2016

АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова (№ 35 В рейтинге российских миллиардеров Forbes, состояние — $2,8 млрд) может стать одним из крупнейших производителей молока и войти в топ владельцев сельхозземель. В марте совет директоров АФК, как следует из «Сообщения о существенном факте» на странице раскрытия информации о компании, принял стратегию развития агрохолдинга «Системы». На момент сдачи этого номера не было подробностей о ее показателях, не был опубликован и сам документ. Гендиректор агрокомпании «Степь» (часть АФК) Константин Аверин пояснил РБК, что, по стратегии, к 2022 году контролируемые «Системой» компании должны увеличить производство молока до 200 тыс. т в год, а земельный банк вырастет не менее чем до 500 тыс. га. На какие средства будет развиваться агродивизион корпорации и каких денег потребует выполнение стратегии, он не пояснил.

Стратегия на вырост

Сейчас АФК управляет вчетверо меньшим объемом земель — 125,3 тыс. га, из которых 90% находятся в обработке, сказано на сайте корпорации. В одной из двух агрокомпаний, образующих ее агронаправление, «Система» не имеет контроля. Доля ее «эффективного владения» в RZ Agro, управляющей 99 тыс. га из 125 тыс. га — 50%, написано на сайте. Такой же долей владеет семья Луи-Дрейфус, члены которой управляют одним из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров — Louis Dreyfus Group. Вторая агрокомпания — «Степь» — принадлежит АФК на 85%. Она занимается производством зерна, молока, выращиванием овощей закрытого грунта и садоводством. Фермы «Степи» и ее стадо — единственный животноводческий актив «Системы».

Интерес к крупнотоварному молочному производству корпорация обозначала с конца прошлого года, объясняя его дефицитом в стране молока-сырья и хорошими перспективами сбыта. Ранее Евтушенков и менеджмент «Системы» рассказывали о намерениях взять под контроль до 1 млн га, чтобы заниматься растениеводством и трейдингом. А теперь самые амбициозные планы в АПК связаны у миллиардера с развитием животноводства: семилетняя стратегия предусматривает шестикратное увеличение объемов — с нынешних 35 тыс. т молока в год до 200 тыс. т. «Наша задача — укрепить достигнутые результаты и дальше их масштабировать, — говорит Аверин РБК. — Мы смотрим различные варианты — это и вариант органического роста, когда мы в рамках одного предприятия открываем новые молочно-товарные фермы, а также вариант поглощения других компаний».

Чтобы производить такие объемы, корпорации, скорее всего, придется сочетать две стратегии: поглощение независимых эффективных хозяйств (так АФК действовала, формируя земельный банк в ЮФО) и управление имеющимся стадом — покупка нового, воспроизводство и рост существующего стада КРС. Если бы «Система» получала 200 тыс. т молока сейчас, то была бы на втором месте после «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, которым владеют родственники министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По собственным данным, холдинг производит такой же объем, какой хочет иметь АФК, — примерно 200 тыс. т в год. Согласно оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сравнимое количество сырого молока в России производит «ЭкоНива» бизнесмена Штефана Дюрра. В марте компания объявила операционные результаты 2015 года, отчитавшись о производстве 180 тыс. т и росте валового надоя на 17%. У «ЭкоНивы» 25 тыс. дойных коров. Производством молока занимаются ее предприятия в Калужской, Воронежской, Курской, Новосибирской и Тюменской областях.

И снова 500 тыс. га

АФК, если увеличит земельный банк до полумиллиона гектаров, получит шанс попасть к 2022 году в первую тройку российских владельцев сельхозземель. Но, как и с молоком, это только теоретически: для понимания, что может быть через шесть лет, нужно учитывать, как будут развиваться конкуренты «Системы» — уже сложившиеся лидеры рынка сельхозземель. Сейчас у агрохолдинга весьма средний земельный банк — порядка 150 тыс. га, которого недостаточно для вхождения в топ-15. Самыми крупными операторами сельскохозяйственных земель в 2015 году, по данным составляющей рейтинги владельцев сельхозземель компании BEFL, были «Продимекс» (570 тыс. га), «Иволга-Холдинг» (550 тыс. га) и татарстанский «Ак Барс» (495 тыс. га). Часть активов «Иволги» за прошедший год получил «Продимекс». В новом рейтинге он заметно усилит свои позиции, а «Иволга» вывалится из топ-3. Сейчас, по расчетам «Агроинвестора», под контролем «Продимекса» может находиться 700+ тыс. га с учетом компаний, не входящих в холдинг, но контролируемых его владельцем Игорем Худокормовым.

В прошлом году амбиции Евтушенкова были вдвое больше полумиллиона гектаров, о которых идет речь в новой стратегии. Он заявлял телеканалу «Россия 24″, что «Система» намерена в ближайшие годы создать международную аграрную компанию и увеличить сельхозактивы более чем до 1 млн га. Представитель АФК тогда уточнял: «Система» настроена на покупку земли в тех регионах, где уже работает, — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Также, по его словам, рассматривались земельные участки за рубежом: в странах Причерноморья и Восточной Европе. С миллионом гектаров «Система» была бы на первом месте в нашей стране и в мировом топ-3. Но еще никто в России не собирал такого земельного банка, и ни один оператор не имеет опыта успешного управления таким массивом земель. «История холдинга «Иволга», который управлялся семьей [казахстанско-российского предпринимателя] Василия Розинова и приближенными к ней людьми, заканчивается плачевно, — напоминал ранее вице-президент инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. — Компания оказалась нежизнеспособной, и теперь ее разбирают по частям. Консолидировать миллион гектаров в одном холдинге, наверное, можно. Но если активы будут в разных странах, то в каждой должна быть своя операционная команда, управляющая всеми процессами, поскольку различия будут присутствовать не только на картофельном поле, но и в правовом».

Почти пять лет в агро

Свои первые агроактивы АФК «Система» приобрела в 2011 году, купив за 780 млн руб. на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком в 46,3 тыс. га. Сейчас сельскохозяйственный бизнес «Системы» не представляет собой единого операционного целого. Кроме компании RZ Agro и агрохолдинга «Степь», он представлен агрокомбинатом «Южный» в Карачаево-Черкесии, сделку по покупке 100% которого корпорация заключила в январе. Этот актив еще не интегрирован в сельхозбизнес корпорации.

В СП RZ Agro АФК в 2012 году передала приобретенные на аукционах ростовские земли, сосредоточенные в ОАО «Донское» и «Конном заводе им. Первой конной армии» (в общей сложности 46 тыс. га). Структуры семьи Луи-Дрейфус, ведущей бизнес на зерновом рынке с 1851 года, на момент слияния тоже владели тремя сельхозпредприятиями в Ростовской области, которые передали в СП. Общий земельный банк компании на момент объединения составил 87 тыс. га. В краснодарском ОАО «Родина» сосредоточено молочное животноводство. 85% этого хозяйства «Система» приобрела в декабре. По итогам 2015 года производство молока там достигло 35 тыс. т. А агрохолдинг «Степь», объединяющий пять сельскохозяйственных компаний в Краснодарском крае с земельным банком в 26,3 тыс. га, АФК купила во втором полугодии 2014 года.

«Южный» куплен «Системой» у ВТБ. Ранее он принадлежал правительству столицы и был в управлении Банка Москвы, а в 2012 году был включен в программу приватизации. Банк всегда хотел продать актив, но попытки долго были безуспешными, рассказывал газете 2"Ведомости» топ-менеджер крупного тепличного хозяйства. Это крупнейший в России и Европе тепличный комплекс площадью 144 га. Сделку ВТБ и «Системы» эксперты оценили в 3−6 млрд руб. Модернизация комбината будет стоить «Системе» от 6 до 15 млрд руб., проект будет реализован в течение примерно пяти лет. После завершения работы объем производства может возрасти до 75−80 тыс. т овощей в год (в 2015 году сбор составил около 35 тыс. т, план на 2016-й — 40 тыс. т продукции).

В 2016 году общие инвестиции АФК «Система» могут достигнуть 150 млрд руб. против 135 млрд руб. в прошлом году, ранее заявлял старший вице-президент корпорации Всеволод Розанов на Красноярском экономическом форуме. Какая часть этих средств может быть направлена в агро, топ-менеджер тогда не уточнял. По крайней мере, в предыдущие два года «Система» покупала агропредприятия достаточно активно. Инвестор сосредоточился на целевом для себя макрорегионе — ЮФО. Но не на Ростовской области, где уже был хорошо представлен, а на Краснодарском крае. В 2014 году агродивизион АФК пополнился шестью агрофирмами, обрабатывающими на Кубани 50 тыс. га. В ноябре 2015-го Федеральная антимонопольная служба одобрила поглощение корпорацией Евтушенкова сельхозкомпаний концерна «Стелла» — производителей яблок, груш, слив и молока. Сделка по приобретению 85% долей двух юрлиц концерна — «Питомника «Сады Кубани»» и молочного хозяйства «Трудовое» — была оформлена на агрохолдинг «Степь» и закрылась в январе нынешнего года. А в декабре прошлого года стало известно о намерении АФК приобрести 85% акций краснодарской «Родины» и заняться молочным производством.

Николай Лычев

В работе над статьей участвовала Анна Мандрюк

Вернуться к списку