'; var wnd = window.open(URL, 'newWnd', 'width=50,height=50,left=0,top=0,screenX=0,screenY=0,resizable=no,scrollbars=no,statusbar=0'); wnd.document.write(content); wnd.document.title = Tit; wnd.document.close(); }

Слияния и поглощения (M&A)

За последние 10 лет количество ежегодных сделок M&A в мире увеличилось в полтора раза, их сумма возросла более чем в два раза. Темпы роста M&A активности в России превосходят мировые: за семь лет число сделок увеличилось почти в три раза, сумма сделок возросла более чем в девять раз.

Кризис финансовых рынков не останавливает процессы консолидации. Наоборот, это может только способствовать изменению отраслей, секторов рынка, приходу новых игроков. При этом важна не только сама сделка, но и ее последствия как для сторон сделки, так и для нового бизнеса.

Задача сплоченной команды ведущих сотрудников BEFL:

  • во-первых, предоставить участникам сделок объективную финансовую, юридическую информацию о бизнесе, который является предметом сделки, в том числе о процессах и рисках бизнеса;
  • во-вторых, учитывая интересы каждого из участников, выбрать такую схему сделки, чтобы ее участники достигли своих целей как в текущей, так и в долгосрочной перспективе;
  • в-третьих, содействовать Клиенту в получении максимального эффекта от состоявшейся сделки.

Мы готовы выступить консультантами по сопровождению сделок слияния и поглощения от идеи и планирования будущей сделки до ее завершения и интеграции бизнесов.

Для продавцов бизнеса мы предлагаем:

  • формирование предварительной позиции собственников бизнеса в отношении объектов продажи или будущего партнерства;
  • выбор потенциальных покупателей бизнеса или будущих партнеров;
  • предварительную оценку бизнеса;
  • отраслевой анализ и оценку положения компании на рынке для понимания тенденций развития бизнеса;
  • финансовый анализ бизнеса;
  • исследование операционной деятельности и понимание конкурентных преимуществ;
  • формирование стратегии продажи, создание нового партнерства;
  • подготовку рекомендаций по снижению выявленных и важных для потенциальных покупателей/партнеров рисков;
  • подготовку информационного меморандума.

Выступая в качестве консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны покупателя, наши специалисты окажут Вам следующие услуги:

  • выявление компаний, готовых рассмотреть возможность продажи бизнеса или его части в конкретном отраслевом сегменте;
  • оценка целесообразности приобретения конкретного бизнеса с точки зрения его соответствия стратегическим целям покупателя и предварительное определение рисков как бизнеса, так и будущей сделки;
  • анализ предполагаемого синергетического эффекта от сделки;
  • определение стоимости бизнеса и обоснование ее перед продавцом;
  • организация и проведение комплексного due diligence приобретаемого бизнеса;
  • выявление и подготовка предложений по минимизации рисков при приобретении бизнеса.

Представляя интересы участников сделки, мы приобрели значительный опыт, который доступен и продавцам, и покупателям:

  • управление всем процессом по покупке/продаже бизнеса или одной из его стадий, формирование команды для совершения сделки, наём необходимых консультантов;
  • подготовка проекта предварительного соглашения по сделке;
  • структурирование сделки с учетом налоговых последствий сделки;
  • подготовка проектов итоговых договоров, соглашений по сделке;
  • мониторинг действий участников сделки;
  • содействие Клиентам в проведении переговоров, подписании договоров, соглашений и закрытии сделки.

С 2000 года мы участвовали уже более чем в 250 сделках, общая сумма которых превышает 1,5 млрд долл. США.

За истекшие 5 лет только в сельском хозяйстве мы участвовали в сопровождении более 100 сделок с общим количеством земли более 550 000 га.

Другие приоритетные для нас отрасли – производство продуктов питания, машиностроение, добыча полезных ископаемых, транспорт.

Мы предлагаем Вам наши знания и опыт управления сделками по слияниям и поглощениям на территории стран СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия и др.).


Услуги

Решения


Контакты:
Новоселов Владислав